Наш герой после затяжной войны с мерзким Дахакой и уничтожения Песков Времени, вместе с прекрасной Кайлиной (да-да, не удивляйтесь! Продолжение получила именно альтернативная концовка) возвращается на свою родину – в Персию, в великий и несокрушимый Вавилон. Но вместо прекрасного города и знаменитых на весь мир Висячих Садов его встречает пепелище и руины. Принц в недоумении, но вкрадчивый закадровый голос Кайлины услужливо подсказывает нам, что это все, мол, из-за того, что наш герой слишком много «играл» с Песками. Хитрый и коварный Визирь завладел Кинжалом Времени и вознамерился принести в жертву прекрасную Кайлину, дабы опять Пески вырвались, и он – жаждущий бессмертия – обрел небывалое могущество и долгожданную возможность жить вечно...